在研管线持续推进
事件:公司发布2024年年报&2025年一季报。2024年全年实现收入36.7万元,实现归母净利润-2亿元,扣非归母净利润-2.2亿元。2025年一季度实现归母净利润-3210万元。
2024年亏损减少。2024年公司无药品销售收入,材料及研发中间体实现收入36.7万元,归母净利润减亏9466.3万元,扣非归母净利润减亏1.1亿元。研发费用1.7亿元,同比-29.9%,主要系HC-1119处于上市审评阶段调整研发投入节奏。管理费用4212万元,同比-47.1%,主要系24年公司部分股权激励计划到期解锁,股份支付费用降低。销售费用1135.3万元,同比+35.8%。此外,24年公司赎回理财产品2.9亿元,购买结构性存款2.1亿元未到期未赎回,偿还短期银行借款3000万元。综合上述原因,公司24年亏损收窄。
PROTAC在研药物进展加快。口服AR PROTAC药物HP518针对mCRPC的中国II期临床试验已于2024年12月完成患者入组,另一适应症AR阳性三阴乳腺癌于2024年6月获得美国FDA快速通道认定,加速全球开发进程。HP568针对ER+/HER2-晚期乳腺癌的临床试验于2024年10月获中国NMPA批准,并于2025年1月实现首例患者给药;该适应症同步于2024年12月获FDA批准。管线进展稳步推进,为后续关键数据读出及商业化提供支持。
HC-1119已提交新药上市申请的补充资料,完成了商业化生产筹备。公司已于2024年完成HC-1119的GMP生产合规核查,CDE完成了对HC-1119的首轮评审工作,公司已按要求提交补充资料。目前该品种的上市申请已进入技术评审阶段,完成了原料药和制剂产品的商业化生产筹备。
盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027年实现营业收入分别约为1.6、3.8、5.8亿元。首款创新药德恩鲁胺NDA已获受理,建议关注。
(责任编辑:管理)
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