（002343.SZ，最新价：7.63元）评级。评级理由主要包括：1）剧集主业轻装上阵，财务包袱减轻；2）剧集主业壁垒深厚，整体节奏向好；3）与腾讯合作开发古龙重点IP；4）财务包袱减轻，应收情况好转；5）集团，资源深厚。风险提示：市场竞争加剧，估值中枢下移，监管风险，其他娱乐形态竞争，剧集开发进程及表现不及预期，成本控制不及预期，存货、资产减值风险，信用减值风险，资金不足，业绩不及预期，新业务拓展不及预期，信息披露风险等风险。

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