创业板指跌044%北证50跌438%银行板块走强
截至午间收盘,沪指上涨0.06点,报3387.63点;深成指下跌0.28%,报10264.93点;创业板指下跌0.44%,报2056.22点;科创50指数下跌0.04点,报995.45点;北证50指数下跌4.38%,报1414.94点。全市场上涨个股有1178家,下跌个股有4118家,44只股涨停。两市半日合计成交7194亿。
受20年期美债拍卖疲软影响,美国遭遇“股债汇三杀”。隔夜美股收盘,道指重挫超800点,大跌1.91%;标普500指数、纳指均跌超1%。美国20年期国债收益率日内一度冲高至5.127%,30年期国债收益率一度升至5.094%。美元对主要货币亦同步走弱,美元指数跌0.42%。恐慌指数VIX飙涨超15%。在美国国债遭遇抛售的同时,比特币大幅飙涨,一度创出历史新高。北京时间5月21日晚间,比特币一度上涨至10.977万美元,超过今年1月20日10.9358万美元的新高。
5月21日,金融监管总局等8部门发布《支持小微企业融资的若干措施》,从增加融资供给、降低综合融资成本、提高融资效率、提高支持精准性、落实监管政策、强化风险管理、完善政策保障、做好组织实施等8个方面,提出23项具体举措,做好普惠金融大文章,进一步改善小微企业、个体工商户融资状况。
5月21日,上海市人民政府办公厅发布《上海市提振消费专项行动方案》(以下简称方案),部署了六大行动方案及完善支持政策等共32项措施。六大行动方案包括城乡居民增收行动、消费能力保障支持行动、服务消费提质升级行动、大宗消费更新行动、新型消费培育行动、消费环境提升行动。
在5月21日举行的媒体分享会上,瑞银全球金融市场部中国主管房东明这样表示,通过一直以来与众多海外投资者的密集沟通,瑞银深刻地感受到国际市场对中国资产的关注度正持续升温。
研报指出,随着5G-A商用进程的加速与AI技术的普惠,以AI为中心网络有望助力运营商从“流量经营”单一模式向“差异化体验经营”多维模式跨越,深度释放网络连接潜能。针对5.5G网络商用,在应用催化下,5G-A建设有望带来上游元器件催化,相关上游核心部件包括天线、滤波器、高阶PCB、光模块等有望受益。在应用方面,持续关注RedCap模组、通感一体、卫星以及XR等领域,相关市场空间有望释放。
表示,城市更新对于巩固房地产市场稳定具有抓手意义,后续需要关注具体规模、资金配套、项目商业可行性和落地节奏等情况。我们更加看好以一线城市为代表的核心城市复苏节奏,以及在对应区域拥有储备或新获取资源的房企的估值修复,继续推荐具备“好信用、好城市、好产品”即“三好”逻辑的地产股,同时分红与业绩稳健的物管公司亦有望受益于市场止跌回稳。
指出,国内风电凭借收益率较高和对电网更友好的相对优势,需求呈现显着复苏趋势,迭加产业链“反内卷”,风机行业供需格局和竞争局面有望稳步改善。得益于: 1、风机行业发展重心逐步回归产品质量和可持续健康经营,陆上风机价格实现触底回升;2、国内海上和海外风机市场空间广阔并迎来放量拐点,且进入门槛和盈利能力普遍明显高于国内陆上风机市场,国内整机龙头厂商在布局多年后有望进入加速增长期,打开中长期增长空间。因此,得益于“双海”销售结构改善、风机执行价格修复,以及厂商多路径降本等因素推动,国内风机行业有望开启量价利齐升阶段,迎来业绩与估值双重修复。
研报指出,2025年一季度疫苗行业整体批签发次数为697批次,同比下降14%。流感疫苗、百白破疫苗和肝炎疫苗同比增幅较大,脊髓灰质炎疫苗、带状疱疹疫苗、轮状病毒疫苗和HPV疫苗同比降幅较大。研发方面,肿瘤治疗性疫苗成为疫苗适应症拓展的热点领域,国内研发处于起步阶段;而传统重磅疫苗管线国内布局企业较多,竞争格局趋于激烈。预计2025年,重磅疫苗品种在低基数下有望恢复销售增长趋势,推动企业业绩改善。创新疫苗管线持续推进,将为企业带来未来更大的市场空间和潜在的出海机会。
中金公司研报指出,国内营养健康食品行业长期发展潜力大。规模上,我国营养健康食品行业规模超350亿美元,行业增速较快。格局上,当前我国营养健康食品行业集中度不高,部分下游品牌及中游代工龙头有望凭借其优势持续提升份额。行业呈现分层,品质市场以“大单品+研发优势”构建护城河,新消费市场重在“需求洞察+品类创新+线上化”能力。
研报表示,存贷款非对称降息落地,息差企稳有支撑。一季度银行业绩虽有所波动,但近期一揽子金融政策出台,结构性工具加力,银行基本面积极因素持续积累,业绩拐点可期。公募低配迎来修复机遇,中长期资金入市加速银行红利价值兑现。
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